CRM
Relatório de propostas
O Relatório de Propostas permite realizar consultas das propostas cadastradas no sistema Simdoctor, utilizando filtros por data e períodos específicos.
Por meio dessa tela, o usuário consegue selecionar intervalos de tempo e pesquisar as propostas correspondentes ao período informado, facilitando o acompanhamento e a análise das informações comerciais da clínica.
Para acessar o relatório, passe o mouse na aba pacientese depois clique na opção crm.
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Após, abrir a tela do crm. Na parte superior a direita, clique no botão azul Relatórios.
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Clique no campo de seleção.
Selecione o relatório de propostas.
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O relatório de propostas será carregado a seguir, como está sendo mostrado na imagem abaixo.
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Ao acessar a opção de Relatórios de Propostas, o usuário encontrará uma tela com os seguintes recursos:
- Localizado na parte superior esquerda da tela, o botão Voltar permite retornar à página anterior do sistema.
- O sistema disponibiliza quatro opções de filtros rápidos:
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Últimos 15 dias: permite selecionar automaticamente os últimos 15 dias para consulta.
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Últimos 30 dias: permite consultar as propostas dos últimos 30 dias.
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Últimos 60 dias: permite consultar as propostas dos últimos 60 dias.
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Últimos 90 dias: permite consultar as propostas dos últimos 90 dias.
Esses atalhos facilitam a pesquisa, pois dispensam o preenchimento manual de um intervalo de datas.
- O campo Data permite informar uma data específica para realizar a consulta.
- Logo abaixo do campo Data, existe a opção Período, acompanhada de uma caixa de seleção.
Ao marcar essa opção, o usuário indica que deseja trabalhar com um intervalo de datas, em vez de uma data isolada.
Essa opção deve ser utilizada quando a consulta exigir a análise de propostas dentro de um intervalo específico.
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Como realizar uma consulta passo a passo
Exemplo 1 – Consultar propostas dos últimos 15 dias
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Clique no botão Últimos 15 dias.
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Verifique os resultados apresentados pelo sistema.
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