CRM
Relatório de novos clientes
O relatório de novos nlientes permite acompanhar os pacientes cadastrados na clínica em determinado período, consultar a origem dos cadastros e visualizar a evolução da entrada de novos clientes ao longo dos meses. Com esse recurso, a clínica consegue acompanhar os novos cadastros e analisar os resultados de suas ações de divulgação e captação de pacientes.
Para acessar o relatório de clientes novos, passe o mouse em cima da aba Pacientes, depois, clique na opção CRM.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Veja que será carregado o painel do crm. Na parte superior a direita temos quatro botões.
Vamos acessar o relatório de clientes.
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Primeiramente, clique no botão azul claro Relatórios.
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Após, será carregado a seção de relatórios em geral.
No campo de seleção de relatórios, clique uma vez e será mostrado uma lista.
Selecione novos clientes.
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O Relatório de clientes novos será exibido na imagem a seguir.
Veja que tem várias opções de pesquisa como:
Mês atual e os 3 próximos meses: Basta clicar em um desses botões, que ele vai pesquisar os clientes que foram cadastrados no mês selecionado em um determinado período. Esses atalhos agilizam a seleção de períodos sem a necessidade de preencher manualmente todas as datas. Confira os campos de data antes de realizar a pesquisa.
Data específica: Vai pesquisar os clientes que foram adicionados ao crm nequele dia.
Periódo: São os campos de data e data final. Você consegue pesquisar vários dias, 1 semana, 1 mês, 1ano e etc. Lembrando que para habilitar o periodo, deve marcar a caixinha abaixo da data.
Origem: Serve para determinar de que forma o lead chegou a empresa. Ex.: Pesquisa no google, redes sociais, indicação, etc.
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Como realizar uma pesquisa
Na parte superior esquerda da tela, você encontrará os filtros para consultar os novos clientes.
Passo 1 – Selecione o período
Mantenha a opção Período marcada para realizar uma consulta considerando a data inicial e a data final informadas.
Passo 2 – Informe a data inicial
No campo Data, informe a data a partir da qual deseja consultar os cadastros.
Passo 3 – Informe a data final
No campo Data final, informe até qual data deseja realizar a pesquisa.
Passo 4 – Realize a pesquisa
Clique no botão verde Buscar.
Este será o resultado.
Alguns detalhes importantes sobre as opções dessa tabela.
- Leva até os dados do lead/paciente no crm.
- Leva até o cadastro do paciente.
- Permite determinar qual a origem deste lead. Se foi indicação, pesquisa no google, etc.
- Permite imprimir ou salvar os dados da tabela em um documento PDF em seu computador.
- Permite exportar a tabela para uma planilha de Excel.
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Clicando no botão imprimir 
, será aberto uma nova janela com um documento em PDF, prontor para ser impresso.
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Como interpretar o gráfico
No lado direito da tela, o sistema apresenta um gráfico com a quantidade de novos clientes cadastrados ao longo dos meses.
O gráfico permite:
-
Identificar os meses com maior número de novos cadastros.
-
Comparar a quantidade de clientes entre os meses.
-
Observar períodos com aumento ou redução de novos cadastros.
-
Acompanhar a evolução dos cadastros durante o ano.
Navegação entre os anos:
Utilize as setas ao lado do ano exibido para consultar os dados de anos anteriores ou posteriores.
Também é possível selecionar a origem dos clientes pelo filtro localizado acima do gráfico.
Você pode selecionar a origem dos leads e navegar pelo ano selecionado, pelas setas.
